Обзор цен на запчасти Aftermarket ИЮНЬ-22
Мы продолжаем отслеживать динамику цен на запчасти в сегменте aftermarket. С одной стороны, мы видим, что перспективы прямого присутствия большинства западных поставщиков на рынке РФ остаются весьма туманными. Несколько компаний (NGK, SKF, DELPHI, VICTOR REINZ) официально объявили об уходе из России. Однако, дистрибьюторы активно прорабатывают альтернативные каналы поставок. И на наш взгляд, производители, в этом сами заинтересованы. Собственно, эта тема стала мейнстримом выставки Automechanika-Istanbul-22, которая прошла в Турции в начале июня.
Посмотрим на цифрах, как изменились цены и наличие популярных брендов и товарных групп в канале b2b.
Статистика предоставлена Aftermarket-DATA ©. Аналитическое агентство является частью экосистемы ВИН-КОД.РФ | Win-Sto.ru. В общей сложности на площадке работают более 1.500 магазинов запчастей и НСТО. Годовая аудитория портала составляет ~ 4 миллиона уникальных пользователей, из них 9.000 посещают платформу ежедневно (профессиональное сообщество). Aftermarket-DATA © собирает данные из открытых интернет-источников, делает регулярные опросы клиентов, сотрудничает с крупнейшими игроками Рунета, например, с Avito Авто. Полученный материал фильтруется через призму собственной статистики. Таким образом получается релевантный и независимый анализ рынка.
Aftermarket-DATA © — победитель премии
«Мировые автокомпоненты 2021»
Эксперт Дмитрий Болховский
основатель платформы для автосервисов
аналитическое агентство
1. Динамика цен на запчасти
Из общей ассортиментной матрицы мониторинга рынка ~ 1 млн SKU, мы выделили около 200K позиций по признаку максимальной ликвидности. На этом срезе проанализируем, как менялись цены и наличие у поставщиков за последние 5 месяцев, ведь, именно группа «А» отражает реальную динамику рынка. Если принять среднюю цену запчастей январь-22 за единицу, получим следующую картину:
Таким образом, если в апреле 2022 подорожание составило ~ 80%, то на конец июня рост цен на запчасти к январю составляет уже 29%, а по отношению к апрелю цены упали на 28%. Можно сказать, что ажиотаж на рынке закончился и пошла коррекция.
2. Динамика цен в разрезе брендов
| Бренд | jan22 price | apr22 price | jun22 price |
| 555 | 1 | 1,56 | 1,1 |
| ALCO-FILTER | 1 | 1,75 | 1,16 |
| ASHIKA | 1 | 1,95 | 1,09 |
| ASVA | 1 | 1,47 | 1,2 |
| ATE | 1 | 1,87 | 1,33 |
| AVANTECH | 1 | 1,94 | 1,13 |
| BERU | 1 | 2,15 | 1,16 |
| BIG-FILTER | 1 | 1,62 | 1,43 |
| BLUE-PRINT | 1 | 2,21 | 1,27 |
| BOSCH | 1 | 1,82 | 1,23 |
| BREMBO | 1 | 1,98 | 1,4 |
| CAR-DEX | 1 | 1,71 | 1,24 |
| CONTITECH | 1 | 1,56 | 1,27 |
| CTR | 1 | 1,75 | 1,09 |
| DAYCO | 1 | 2,06 | 1,42 |
| DELPHI | 1 | 1,7 | 1,22 |
| DENSO | 1 | 1,87 | 1,53 |
| ELRING | 1 | 1,79 | 1,31 |
| FEBEST | 1 | 1,55 | 1,24 |
| FEBI-BILSTEIN | 1 | 2 | 1,21 |
| FENOX | 1 | 1,8 | 1,35 |
| FILTRON | 1 | 2,02 | 1,27 |
| FRAM | 1 | 1,61 | 1,19 |
| GATES | 1 | 1,93 | 1,45 |
| GMB | 1 | 1,66 | 1,23 |
| GOODWILL | 1 | 2,43 | 1,53 |
| HELLA-BEHR | 1 | 1,59 | 1,32 |
| JAPANPARTS | 1 | 1,78 | 1,32 |
| JS-ASAKASHI | 1 | 1,89 | 1,49 |
| JUST-DRIVE-(JD) | 1 | 1,56 | 1,28 |
| KNECHT-MAHLE | 1 | 1,78 | 1,17 |
| KOLBENSCHMIDT | 1 | 1,81 | 1,34 |
| KYB | 1 | 1,61 | 1,12 |
| LEMFORDER | 1 | 1,7 | 1,29 |
| LESJOFORS | 1 | 1,74 | 1,4 |
| LUK-INA-FAG | 1 | 1,81 | 1,21 |
| LUZAR | 1 | 1,49 | 1,08 |
| LYNX | 1 | 1,98 | 1,16 |
| MANDO | 1 | 1,67 | 1,12 |
| MANN-FILTER | 1 | 2,08 | 1,25 |
| MASUMA | 1 | 1,78 | 1,05 |
| METACO | 1 | 1,99 | 1,18 |
| MEYLE | 1 | 1,87 | 1,4 |
| MILES | 1 | 1,91 | 1,28 |
| MONROE | 1 | 1,89 | 1,59 |
| NAKAYAMA | 1 | 1,7 | 1,13 |
| NGK-NTK | 1 | 2,02 | 1,43 |
| NIPPARTS | 1 | 1,71 | 1,56 |
| NISSENS | 1 | 1,96 | 1,64 |
| NK | 1 | 1,88 | 1,28 |
| NTN-SNR | 1 | 1,5 | 1,1 |
| PARTS-MALL | 1 | 1,79 | 1,29 |
| PATRON | 1 | 1,95 | 1,25 |
| PROFIT | 1 | 1,8 | 1,16 |
| REMSA | 1 | 1,91 | 1,38 |
| SACHS | 1 | 1,56 | 1,39 |
| SAKURA | 1 | 1,7 | 1,35 |
| SAT | 1 | 1,93 | 1,08 |
| SKF | 1 | 1,95 | 1,4 |
| STELLOX | 1 | 1,52 | 1,14 |
| TEXTAR | 1 | 1,73 | 1,33 |
| TRW-LUCAS | 1 | 1,87 | 1,26 |
| TSN-TSITRON | 1 | 1,83 | 1,49 |
| VALEO | 1 | 1,7 | 1,66 |
| VICTOR REINZ | 1 | 2,09 | 1,38 |
| ZEKKERT | 1 | 1,56 | 1,4 |
| Прочие | 1 | 1,8 | 1,3 |
Предлагаем вашему вниманию продукт Aftermarket-DATA© «Автопарк РФ: оригинальные запчасти и аналоги». В отчёте представлены все ликвидные автокомпоненты с кроссами на OE-номера и аналоги, цены лидеров рынка, сделана привязка к автомобилям с параметрами (модификация, год, двигатель), подсчитано общее количество запчастей, необходимых для удовлетворения 100% потребности рынка.
Используя аналитику Aftermarket-DATA©, вы сможете:
- спланировать производство и импорт автокомпонентов
- найти пробелы в ассортименте (GAP-анализ)
- проанализировать тренды в ассортименте, комплектации, упаковке
- структурировать товарный каталог (группы, названия)
- построить эффективное ценообразование на фоне конкурентов
3. Динамика цен в разрезе товарных групп
| Товарная группа | jan22 price | apr22 price | jun22 price |
| амортизатор | 1 | 1,76 | 1,25 |
| амортизатор багажника-капота | 1 | 1,85 | 1,24 |
| барабан тормозной | 1 | 1,93 | 1,37 |
| втулка - стойка, тяга стабилизатора | 1 | 1,77 | 1,26 |
| выжимной подшипник | 1 | 1,78 | 1,34 |
| генератор | 1 | 1,66 | 1,16 |
| гидрокомпенсатор | 1 | 1,47 | 1,2 |
| датчик массового расхода воздуха | 1 | 1,72 | 1,18 |
| датчик положения коленвала | 1 | 1,88 | 1,26 |
| диск сцепления | 1 | 1,74 | 1,29 |
| диск тормозной | 1 | 1,93 | 1,41 |
| катушка зажигания | 1 | 1,86 | 1,23 |
| клиновой ремень | 1 | 1,73 | 1,4 |
| колодки стояночного тормоза | 1 | 1,62 | 1,18 |
| колодки тормозные | 1 | 1,76 | 1,3 |
| комплект высоковольтных проводов | 1 | 1,81 | 1,21 |
| комплект подшипника ступицы колеса | 1 | 2,06 | 1,35 |
| крышка-пробка радиатора | 1 | 1,71 | 1,28 |
| лямбда-зонд | 1 | 1,63 | 1,18 |
| наконечник рулевой | 1 | 1,79 | 1,27 |
| насос охлаждающей жидкости | 1 | 1,81 | 1,39 |
| насос топливный | 1 | 1,77 | 1,25 |
| натяжитель ремня | 1 | 2,13 | 1,4 |
| опора амортизатора | 1 | 1,7 | 1,23 |
| опора двигателя | 1 | 1,97 | 1,18 |
| отбойник амортизатора | 1 | 1,74 | 1,31 |
| патрубок радиатора | 1 | 1,74 | 1,39 |
| подшипник опоры амортизатора | 1 | 1,83 | 1,46 |
| подшипник ступицы | 1 | 1,8 | 1,25 |
| поликлиновой ремень | 1 | 1,73 | 1,3 |
| прокладка гбц | 1 | 1,97 | 1,31 |
| пыльник рулевой рейки | 1 | 1,93 | 1,31 |
| пыльник шрус | 1 | 1,79 | 1,26 |
| рабочий тормозной цилиндр | 1 | 1,81 | 1,32 |
| рабочий цилиндр сцепления | 1 | 1,96 | 1,44 |
| радиатор двигателя | 1 | 1,86 | 1,31 |
| радиатор кондиционера | 1 | 1,76 | 1,38 |
| радиатор отопителя-печки | 1 | 1,77 | 1,19 |
| ремень грм | 1 | 1,73 | 1,16 |
| ремень ручейковый | 1 | 1,84 | 1,3 |
| ремкомплект суппорта тормозного | 1 | 1,8 | 1,21 |
| ролик | 1 | 1,76 | 1,25 |
| рулевая рейка | 1 | 1,61 | 1,23 |
| рычаг подвески | 1 | 1,85 | 1,26 |
| сайлентблок | 1 | 1,85 | 1,26 |
| сайлентблок балка моста | 1 | 1,66 | 1,33 |
| сайлентблок рычага | 1 | 1,74 | 1,21 |
| стартер | 1 | 1,63 | 1,23 |
| ступица | 1 | 1,72 | 1,19 |
| суппорт тормозной | 1 | 1,66 | 1,56 |
| термостат | 1 | 1,6 | 1,15 |
| тормозной цилиндр | 1 | 1,89 | 1,26 |
| тормозной шланг | 1 | 1,65 | 1,18 |
| трос стояночного тормоза | 1 | 1,85 | 2,15 |
| тяга рулевая | 1 | 1,75 | 1,19 |
| фильтр воздушный | 1 | 1,87 | 1,29 |
| фильтр масляный | 1 | 1,99 | 1,42 |
| фильтр салона | 1 | 1,79 | 1,28 |
| фильтр топливный | 1 | 1,83 | 1,27 |
| шаровая опора | 1 | 1,79 | 1,27 |
| шрус | 1 | 1,62 | 1,11 |
| Прочие | 1 | 1,8 | 1,29 |
Aftermarket-DATA© – это аналитика рынка для производителей и дистрибьюторов автозапчастей. Статистика вторичного рынка запчастей (aftermarket) России. Разрезы: марки автомобилей, регионы, бренды, товарные группы, OE – номера, аналоги, оптовые и розничные цены. Артикулы с привязкой к автопарку. Графические итоги и сводки. Кросс-брендовая конкуренция, цены, ассортимент поставщиков. Продукт платформы ВИН-КОД.РФ.
